九州旅客鉄道(9142)IPOの初値予想とスケジュール

九州旅客鉄道(9142)IPOの初値予想とスケジュール、幹事割り当てについてです。

jrkyushu

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概要

○市場:東証

○業種:陸運業

○売買単位:100株

○主幹事:野村證券、三菱UFJ証券、JPモルガン証券、SMBC日興証券

○上場日:10/25

○同時上場:無し

事業内容

運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食およびその他事業

企業理念

 私たちは、お客さまをはじめ、社会の当社に対する期待に応え、安全とサービスを基盤として、地域とともに発展する企業グループを目指しています。このためには、企業活動のあらゆる場面において、企業倫理に則り、法令を遵守していくことが不可欠であると考えます。
私たちは、ここに「JR九州グループ倫理行動憲章」を制定し、これを基本理念として、企業倫理の確立と法令遵守の徹底を図っていきます。
 
1.  法令および社会規範の遵守
  私たちは、法令およびその精神を遵守し、社会的良識に従って行動します。
 
2. 安全と安心の提供 
  私たちは、すべての事業において安全性を追求し、お客さまに安心してご利用いただける商品やサービスを提供します。
 
3. 明朗な企業風土づくり 
  私たちは、従業員一人ひとりがお互いを尊重し信頼し合える企業風土づくりにつとめます。
 
4. 公正な事業の運営
  私たちは、人権を尊重するとともに、すべてのお客さま・株主・取引先などに対し、誠実かつ公正で透明性のある事業活動を行ないます。また、反社会的勢力および団体に対して、「金を出さない」「利用しない」「恐れない」「交際しない」を基本原則に、毅然とした態度で臨みます。
 
5. 広報活動の推進 
  私たちは、株主はもとより広く社会とのコミュニケーションを図り、企業情報を積極的かつ適正に開示します。
 
6. 地球環境問題への取り組み 
  私たちは、より良い地球環境の実現は、企業の存在と活動のために必要不可欠であることを認識し、地球環境問題に取り組みます。
 
7. 地域社会への貢献 
  私たちは、地域の活性化に貢献し、地域とともに発展することを目指します。

IPO資金の使途

全数売出

会社URL

http://www.jrkyushu.co.jp/

IPO日程

10月
78910111213141516171819202122232425
BB期間
抽選
申込期間
上場

※証券会社によって1~2日程度ずれて設定されていることもありますので、必ず証券会社毎に日程確認してください。

幹事証券会社一覧

証券会社割当数(株)予想抽選配分数(枚)
主幹事UFJ証券36,000,00039,600
主幹事野村證券36,000,00032,400
主幹事J.P.モルガン証券7,542,000
主幹事SMBC日興証券11,601,60011,600
幹事大和証券9,045,60013,500
幹事みずほ証券9,045,6009,000
幹事SBI証券949,2004,270
幹事マネックス証券500,4005,000
幹事岡三証券1,227,6001,220
幹事岩井コスモ証券500,400500
幹事東海東京証券1,227,6001,220
幹事いちよし証券949,2001,400
幹事SMBCフレンド証券949,200980
幹事エース証券500,4004,250
幹事東洋証券500,400500
幹事丸三証券500,400500
幹事水戸証券446,400
幹事藍沢証券446,400
幹事エイチ・エス証券134,400210
幹事ひろぎんウツミ屋証券
幹事むさし証券134,400
幹事松井証券134,4001,340
幹事極東証券134,400
幹事日本アジア証券134,400
幹事高木証券134,400
幹事ちばぎん証券134,400
幹事立花証券134,400
幹事内藤証券134,400
幹事ゴールドマン・サックス証券
幹事今村証券
幹事光世証券
幹事あかつき証券
幹事リテラ・クレア証券
幹事西日本シティTT証券
幹事UBS証券
幹事日の出証券
幹事クレディスイス証券
幹事ふくおか証券
幹事シティグループ証券
幹事丸八証券
幹事バークレイズ証券
幹事マッコーリーキャピタル証券
幹事メリルリンチ日本証券
幹事安藤証券
幹事岡三にいがた証券
幹事岡地証券
幹事木村証券
幹事共和証券
幹事上光証券
幹事第四証券
幹事長野証券
幹事中原証券
幹事西村証券
幹事日産センチュリー証券
幹事ニュース証券
幹事八十二証券
幹事ばんせい証券
幹事フィリップス証券
幹事三木証券
幹事三田証券
幹事山和証券
幹事豊証券
幹事リーディング証券

※割当数、予想抽選配分数(枚)は仮条件決定時付近に更新いたします。

※予想抽選配分数(枚)はおおよその予想値で5枚単位で記載していますのであくまで目安として見てください。(「5枚」の記載は5枚以下の配分となり非常に当たり難いです。)

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初値予想まとめ  

各紙評価のまとめです。

各予想評価金額(円)
予想AC2,550
予想BB3,000
予想CB3,600
予想DB2,850
予想EB2,850
想定価格公開価格初値
2,4502,6003,100

  評価の見方:S(利益2倍以上) → D(公募割れリスク大)

B~Cの評価となっています。

大型のIPOになり、ほとんどの証券会社にて、ブックビルディングの参加が可能です。
当選本数は非常に多いので複数当選が可能です。

初値はそれほど上がらないと思いますが複数当選して大きな利益にしたいところですね。

現在の私のスタンスは「積極参加」です。

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