イノベーション(3970)_IPOの初値予想とスケジュール、幹事割り当てについてです。
概要
○市場：マザーズ
○業種：情報通信業
○売買単位：100株
○主幹事：SMBC日興証券
○上場日：12/21
○同時上場：セグエグループ、グレイステクノロジー
企業情報
事業内容
法人向けインターネットマーケティング支援（成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営およびマーケティングオートメーションツールの開発・提供）
会社URL
企業理念（行動指針）
経営理念『inno-ism』とは
当社サービスに携わる全員が共感・共有している「私たちが実現したい世界」と、当社で働く全てのスタッフが常に心がけている行動指針を、経営理念『inno-ism』として定め、社員全員で大切にしています。
この『inno-ism』の存在によって、私たちは同じ目的を持ち、共に行動し、共通の価値観に基づき判断していくことで、一体感をもってお客様のために最高のサービスを提供していきたいと考えております。
この『inno-ism』に基づく社員一人ひとりの行動によって、より良い社会の創造に貢献していきたいと願い、社内だけではなく当社に関係する全ての方に『inno-ism』を知っていただきたいと考えております。
IPO資金の使途
- 運転資金(人材採用関連費、自社製品の展示会等への出展のための販売促進に係る費用、提供するサービス等の認知度向上のための広告宣伝費、顧客の増加に伴うサーバ利用料の増加費)
IPO日程
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
BB期間 | 抽選 | 申込期間 | 上場 |
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※証券会社によって１～２日程度ずれて設定されていることもありますので、必ず証券会社毎に日程確認してください。
幹事証券会社一覧
| 証券会社 | 割当数(株) | 予想抽選配分数(枚) | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | SMBC日興証券 | ||
| 幹事 | SBI証券 | ||
| 幹事 | みずほ証券 | ||
| 幹事 | マネックス証券 | ||
| 幹事 | いちよし証券 | ||
| 幹事 | エース証券 |
※割当数、予想抽選配分数(枚)は仮条件決定時付近に更新いたします。
※予想抽選配分数(枚)はおおよその予想値で5枚単位で記載していますのであくまで目安として見てください。（「5枚」の記載は5枚以下の配分となり非常に当たり難いです。）
初値予想まとめ
各紙評価のまとめ
| 各予想 | 評価 | 金額（円） |
|---|---|---|
| 予想A | A | 4,500 |
| 予想B | A | 5,000 |
| 予想C | S | 5,500 |
| 予想D | S | 6,100 |
| 予想E | A | 4,800 |
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 |
| 2,570 | 2,770 | 8,700 |
評価の見方：S（利益2倍以上） → D（公募割れリスク大）
→S～A評価となっています
ロックアップ状況
ほぼ全数に180日のロックアップ。
→売り圧力無し
当選本数
公募：153,600株 / 売出：74,700株
合計（OA込み）：228,300株
→当たりやすさ：D
S（非常に当たりやすい）→D（非常に当たりにくい）
参加スタンス
イノベーションですが、12/19に続いて12/21も3社同時上場となります。しかも、今回は3社とも評価が高くなっていますので資金の分配をどうするかが悩ましいところですね。
出来れば3社ともに可能な限り申し込みましょう。
ロックアップ状況と公開株数の少なさからも2倍以上の利益が出ると思います。
現在の私のスタンスは「積極参加」です。
