フュージョン (3977)_IPOの初値予想とスケジュールです。
概要
○市場：札証アンビシャス
○業種：情報・通信業
○売買単位：100株
○主幹事：岡三証券
○上場日：2/23
○同時上場：3社 ユナイテッド＆コレクティブ、レノバ
企業情報
事業内容
ダイレクトマーケティング事業（ビッグデータなどの分析、マーケティングシステムの提供、各種プロモーションの企画・制作・コンサルティング）
会社URL
企業理念（行動指針）
ビジョン
“トップダイレクトマーケティングエージェンシー”
フュージョンは、ダイレクトマーケティングという事業領域の中で、そこに関連するすべての情報やノウハウを貧欲に取り入れながら、クライアントの利益に繋がる戦略・戦術を提案していく。
その提案は基本的にレスポンスメディアとし、インターネットメディア、リアルメディアを問わない。
また、その提案はPDCAサイクルに適合するものとして軸足はぶらさない。
ミッション
“企業と生活者との間の、直接的で継続的、良質なコミュニケーションを支援することで、企業と生活者との距離を縮め、双方が価値や喜びを共有できる社会の発展に貢献する。”
企業は、自社のブランド・商品・サービス・メッセージを、ひとりひとりの生活者（消費者）へ、適切なタイミングで直接届ける。適切なアプローチを受けた生活者は、その企業に親近感を抱き、信頼を寄せ、ロイヤルティが高まっていく。
フュージョンの使命は、この連鎖の発生・継続を支援することにより、クライアントと消費者の物理的・心理的距離を近づけ、クライアントを成功に導くことである。
IPO資金の使途
- 事業拡大のための採用費及び人件費
- 広告宣伝費及び販売促進費
- 財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資
IPO日程
| 2月 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 |
BB期間 | 抽選 | 申込期間 | 上場 |
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※証券会社によって１～２日程度ずれて設定されていることもありますので、必ず証券会社毎に日程確認してください。
幹事証券会社一覧
| 証券会社 | 割当数(株) | 予想抽選配分数(枚) | |
|---|---|---|---|
| 主幹事 | 岡三証券 | 140,800 | 140 |
| 幹事 | SBI証券 | 8,000 | 35 |
| 幹事 | SMBCフレンド証券 | 3,200 | 5 |
| 幹事 | エイチ・エス証券 | 3,200 | 5 |
| 幹事 | 上光証券 | 4,800 | － |
※割当数、予想抽選配分数(枚)は仮条件決定時付近に更新いたします。
※予想抽選配分数(枚)はおおよその予想値で5枚単位で記載していますのであくまで目安として見てください。（「5枚」の記載は5枚以下の配分となり非常に当たり難いです。）
初値予想まとめ
各紙評価のまとめ
| 各予想 | 評価 | 金額（円） |
|---|---|---|
| 予想A | A | 1,800 |
| 予想B | A | 2,000 |
| 予想C | C | 1,200 |
| 予想D | A | 2,150 |
| 予想E | B | 2,253 |
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 |
| 1,000 | 1,140 | 2,872 |
評価の見方：S（利益2倍以上） → D（公募割れリスク大）
→A～C評価となっています
ロックアップ状況
ほぼ全てに180日のロックアップ。
→売り圧力無し
当選本数
公募：120,000株 / 売出：40,000株
合計（OA込み）：160,000株
→当たりやすさ：C
S（非常に当たりやすい）→D（非常に当たりにくい）
参加スタンス
2/23は3社同時上場ですが、どれも利益は出ると思います。
札証アンビシャス単独上場は、2015年6月のエコノス以来、約2年ぶり。
現在の私のスタンスは「積極参加」です。
